Ресёрч: конкурентное поле + валидация проблемы (8 кейсов)
Цель: по каждому кандидату установить (1) прямые конкуренты, (2) непрямые + статус-кво, (3) размер/динамика рынка, (4) доказательства боли, (5) вердикт по нише (white space / переполнено / рынка нет). До вложения в Bet Proposal.
Метод. research-orchestrator, Stage 3 (execute) → 4 (synth) → 5 (rank). Deep: на кейс — finder-агент (web sweep, sources+dates) + независимый adversarial-верификатор. Каждая ключевая цифра — источник+дата; неподтверждённое → гипотеза, не факт.
Кейсы
| ID | Кейс | Стрим | Файл |
|---|---|---|---|
| I01 | Университет для самодельных агентов | 1 · Soft for Agents | competitive_I01.md |
| I02 | Независимый аналитик CRM | 5→3 · AI OPS/SaaS→Agents | competitive_I02.md |
| I03 | Пост-продажный движок CRM | 3 · SaaS→Agents | competitive_I03.md |
| I04 | Слой алаймента стратегии (overlay) | 4 · Company Brain | competitive_I04.md |
| I05 | Top-down каскад PM + Discovery | 3 · SaaS→Agents | competitive_I05.md |
| I06 | Лицо и эмоции для продукта | 2 · AI Native Services | competitive_I06.md |
| I07 | Наставник для собственников | 2 · AI Native Services | competitive_I07.md |
| I08 | Оценщик инвест-привлекательности | 2 · AI Native Services | competitive_I08.md |
Live-лог
Обновляется по ходу. Формат: INSIGHT / HYPOTHESIS / RISK / VERIFY.
-
⚙️ Stage 0–2 done. План согласован: все 8, Deep adversarial, Global EN-first.
-
⚙️ Stage 3 — finder'ы отработали: I01, I02, I03, I04 ✅ (I05–I08 в работе).
-
📊 INSIGHT #1 (I01) — «ложная пустота»: чистый AgentOps-для-непро как продукт пуст, НО спрос забран услугами (агентства/Upwork) и поглощён no-code; риск быть раздавленным. Поле умеренно-переполнено.
-
📊 INSIGHT #2 (I02) — single-vendor CRM-health занят (Clientell, Sonar, HubSpot Command Center); тонкий white space = истинно vendor-independent predictive monitor. Скорее стрим 3, не 5.
-
📊 INSIGHT #3 (I03) — платформенный lifecycle-слой переполнен (Klaviyo/Braze/Optimove); узкий wedge = «AI-оператор активирует уже купленную CRM», но инкумбенты втягивают ценность в native-агентов (Agentforce/Breeze).
-
📊 INSIGHT #4 (I04) — CROWDED: drift-detection уже в проде (Cascade/Tapestry AI, WorkBoard+Quantive, Atlassian Teamwork Graph); wedge хрупкий; адъяцентность к org-brain на ingestion-слое.
-
⚠️ RISK #1 — WTP (готовность платить) целевого ICP не подтверждена ни для I01/I02/I03 (требует customer-discovery, не десктоп-ресёрча).
-
⚠️ RISK #2 — множество пейн-цифр и funding — из вторичных агрегаторов (Getlatka, блоги); верификаторы поднимают первоисточники.
-
⚙️ Stage 3 — ВСЕ 8 finder'ов отработали (I01–I08 ✅).
-
📊 INSIGHT #5 (I05) — спан strategy→task НЕ свободен (Atlassian Teamwork Graph, Aha!, Dragonboat спанят); пусто только «страж сути»/intent-integrity как ядро. Коллизия: pipeline Workeron сам на ClickUp.
-
📊 INSIGHT #6 (I06) — переполнено на двух концах (лого-генерация / enterprise brand-governance), пусто в середине: клин «стратегия(VPC+архетип) × подписка × SMB». Вся ставка в непроверенном re-buy подписки. Высокая коллизия с Productized Services.
-
📊 INSIGHT #7 (I07) — смежное поле забито enterprise-коучингом (HR-покупатель), но точная ниша owner-as-buyer нейтрального спарринга тонка и почти пуста. RU/CIS — локальный white space. Риск: switching cost к ChatGPT ≈ 0.
-
📊 INSIGHT #8 (I08) — «горячий, но бифуркированный»: seat-копилоты (Hebbia/Rogo/Keye) + VC-sourcing (Harmonic/Specter) заняты; свободен outcome-DD для buy-side без аналитиков (ангелы/синдикаты/family office). Коллизий в pipeline нет.
-
💡 HYPOTHESIS #1 — самые «чистые» ниши по свободе поля: I08 (outcome-DD wedge) и I07 (owner-buyer, особ. RU/CIS); I01/I02 — «ложная/тонкая пустота»; I04/I05/I03/I06 — переполнено/wedge хрупкий. Проверяется синтезом.
-
✅ VERIFY — верификаторы запущены по всем 8: I01, I02(rerun), I03, I04, I05, I06 идут; I07, I08 — запускаю.
-
✅ VERIFY — ВСЕ 8 верификаторов отработали (6 перезапущены на Sonnet после session-limit). REFUTED-конкурентов: 0. Ключевые сдвиги после верификации:
- I06 понижен: white space → contested emerging (BrandBuildr.ai, brand.ai «living OS»).
- I07 тоньше: новые прямые Spar ($29.99/мес) + Tsalkin AI (RU); RU/CIS WS переоценён.
- I04 wedge сужается: DriftlineAI + Bond (YC S25).
- I03: win-back ROI $25.49/$1 + AOV REFUTED.
- I08: клин подтверждён пустым; но «35% на memo»/«>75% VC AI» — miscite/прогноз; модель валидирована Vantager→MSCI.
- I05: ClickUp $300M ARR/$4B; спан занят подтверждён.
-
⚙️ Stage 4–5 done → competitive_summary.md.
Синтез (Stage 4) → см. competitive_summary.md
Кросс-кейс матрица привлекательности (рынок × заполненность поля × доказательства боли) + надёжность досье. Тиры: A — I08, I07 · B — I01, I02 · C — I05, I03, I04 · D — I06.
Приоритизация + пробелы (Stage 5) → см. competitive_summary.md
Ранжирование (композит + Effort×Impact, ранги согласованы): I08 #1, I07 #2, I01/I02 условно, I05/I03/I04 пропуск, I06 drop. Сквозной пробел #1 — WTP нигде не измерена (нужен customer-discovery). Pipeline проверен по 12/23 — коллизии предварительны.
Рекомендация: в Bet Proposal — I08 (пустой клин + спрос валидирован + 0 коллизий), резерв — I07. Оба до вложения — прогнать на WTP.