00 · Сетап
Одна карта вместо трёх списков
Идеи жили в трёх местах: 21 новая (волна v3), 8 старых (пул Ивана) и 12 проектов, которые сквады уже строят. Здесь все 41 рядом — с досье по клику, платформенными кластерами и очередью запусков. Вердикт по юникорнам не вынесен: он твой, после паспортов.
Позиций
41
21 v3 + 8 старых + 12 сквадов
Источника
3
🟨 Claude v3 · 🟦 Иван · ⚙️ сквады
Русел-кандидатов
6
кластеры A–F (F добавлен re-scan'ом)
Уже в работе
12
pipeline сквадов, полный набор
Модель конвергенции
Сквады строят 12 продуктов сейчас. Каждый — свой рынок, свой клиент, своя касса.
Продукты кормят общие дата-активы. Счета, дефекты, телеметрия, память — exhaust одного продукта становится сырьём другого.
Клиенты стекаются в русло. Один продукт становится точкой слияния — им владеет тот, у кого петля исходов, а не самая красивая доска.
Правило карты: клин ≠ русло. Русло — эндшпиль, куда всё сливается. Клин — защитимая ставка с моатом сейчас. Не начинай с русла напрямую — начни с клина, который в него врастает.
Легенда
- U · W · D
- Три оси оценки, 1–5. U — свободна ли клетка рынка. W — почему выиграешь ты (доступ, актив; максимум даёт AmA как первый платящий). D — прочность моата по траектории: копит ли продукт петлю данных, которую не скопировать.
- MIN(U, W, D)
- Итог — минимум осей, не сумма. Цепь рвётся по слабому звену: D=2 топит идею при пятёрках в остальном.
- Спайк
- Одна ось торчит выше других («спайк W=5»). Тай-брейк при равном MIN: яркий спайк проще запомнить и защищать.
- KO
- Нокаут до скоринга: не прошла kill-gate (редкая боль, коллизия с pipeline, съедаемость моделью). Дисквалификация, не низкий балл.
- G4
- Гейт: что останется, если foundation-модель добавит фичу нативно. «Закрыт структурно» — моат в данных или нейтральности, которые модели недоступны.
- Captive-риск
- Первый платящий — сам холдинг, по приказу. Инвесткомитет читает как самофинансирование. Снимается внешними non-AmA сделками в окне.
- Спайн
- Стержневой продукт кластера: с него land, вокруг — expand. Хребет будущей платформы.
- Аджюдикатор
- Кто выносит вердикт «принято/отклонено»: OEM по гарантии, ведомство по лицензии, регулятор, страховщик. Кластер D торгует корпусом его реальных решений.
- [I04+I05+Brain]
- Три старых кандидата, слитых в один юнит: overlay + каскад + концепт Company Brain (стрим 4). Слиты, чтобы не считать одно поле трижды; юнит вылетел по KO. I04 пере-открыт как русло C.
- Hard-clock
- Урок ic-sim: $100K выручки за 4 месяца. Ставки без денег в этом окне получают условное «нет» от инвесткомитета.
- Источники
- 🟨 Claude v3 — новая волна data-moat-first. 🟦 Иван — старый пул I01–I08 с паспортами. ⚙️ Сквады — 12 проектов в работе (досье общие: внутренних деталей нет).
01 · Инвентарь
Все 41 — с досье по клику
Карточка — суть одной фразой. Клик — полное досье: у 21 v3 это петля, домены, гео, за/против и дешёвый тест; у 8 старых — боль, гипотеза и вердикт рисёрча; у 12 сквадовых — общая инфа и роль притока.
Источник
Стрим
02 · Конвергенция
Не конкуренция со сквадами — притоки
Каждый сквад строит своё сейчас, потом клиенты стекаются в один продукт. Значит вопрос ставки: какую роль в слиянии она займёт. Ролей три.
Роль 1
Русло
Продукт, в который стекаются клиенты остальных. Приз наибольший, вход тяжелейший.
Кандидаты: I04 (overlay work-OS) · SQ5-01 (флагман).
Роль 2
Мета-слой
Сидит поверх всех продуктов студии как измеритель и здоровье. Конвергентность максимальная по дизайну.
Кандидаты: Seismo (телеметрия всех билдов) · I02 (здоровье стека).
Роль 3
Дата-бюро
Корпус, который дорожает с каждым продуктом и клиентом, что в него кормит. Агрегатор по природе.
Кандидаты: TradeScore · ClaimForge · MarginHawk · I08 (бюро решений — кластер F).
Стыки: кто кого кормит
| Приток | Что передаёт | Куда втекает |
|---|---|---|
| SQ2-03-01 · агент для стройки | дефекты, планы, сметы изнутри фирм | TradeScore, BuildFact |
| SQ2-04 · Getpaid | выставленные счета и оплаты | MarginHawk |
| SQ4-02 + SQ3-03 + SQ1-11 + SQ1-07 | память · SOP · outcome-слой · обучение | I04 — русло C |
| SQ5-01 + все билды AI Factory | eval-раны, инциденты, effort-данные | Seismo, FactoryBench, AgentActuary |
| SQ2-03 · Workeron.Agency | SOW и таймшиты энгейджментов | ScopeLedger |
| SQ3-04 · AI GTM | трафик и воронки кампаний — когорты «канал × оффер × конверсия»; факт запуска промо на сетях | PriceLab — полигон pricing-экспериментов · GhostCall — аудит «кампания → исполнение на точке → касса» |
| Weeden · 55 точек (полигон холдинга) | звонки, кассы, счета, передачи, лицензии | GhostCall, MarginHawk, Relay, PermitPilot |
| AmA deal flow · сделки холдинга | питч-деки, данные сделок, исходы инвестиций | I08 — спайн кластера F; Day1 — интеграции после закрытия |
| 25 BU + 12 продуктов студии · ретро-модели | датированные предположения бизнес-моделей + факты «что сбылось» | I05 — assumption-ledger (калибровочный сид приказом) |
| 25 собственников BU · панель приказом | решения, контекст, follow-through, исходы | I07 — Owner-ритм; кросс-корпус «решение → исход» легален внутри холдинга |
Условие защиты не исчезло. На гейте всё равно показываешь: ставка — не дубль сквада, а слой, русло или бюро над ним. Стыки из таблицы — готовые аргументы «почему это питание, а не коллизия».
03 · Пять юникорнов
Кластеры: что с чем складывается
Критерий платформы жёсткий: несколько продуктов кормят один компаундящий дата-актив — иначе это бандл, а не платформа. Шаблон паспорта одинаковый у всех пяти, чтобы сравнение после отчётов было честным.
Правило двойного членства. PermitPilot числится в A, D и E; ResolveLoop — в B и C; MarginHawk — в E и как fast-money спутник любого русла. На бумаге норма, в исполнении продукт закрепляется за одним кластером — иначе один корпус обещан двум платформам.
04 · Сравнение
Пять путей рядом — без вердикта
Матрица по осям решения. Ранжирования здесь нет намеренно: приоритет юникорнов выносится после паспортов выбранных клиньев.
| Путь | Скорость денег | Компаунд данных | Конвергентность | Шансы | Потолок категории |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Стройка-OS TradeScore | 🟡 средняя — плата за скоринг с 1-го объекта | 🟢 быстрейший в пуле | внутри домена | 🟢 высокие | Procore ~$10B+ |
| B · Агент-инфра Seismo | 🔴 медленная — подписки $0.5–3k | 🟢 с дня 0 — свой pipeline | 🟢 максимум — мета-слой | 🟡 ранний рынок | Datadog ~$30B+ |
| C · Asana-русло I04 + SQ4-02 | 🔴 медленная — сперва retention сигнала | 🟡 через бенчмарк-слой (Jellyfish-паттерн) | 🟢 русло по определению | 🟡→🟢 после пилота: петля никем не шипнута | Asana / Monday ~$10–20B |
| D · Бюро приёмки ClaimForge | 🟢 быстрая — % recovered | 🟡 per-вертикаль | бюро по вертикалям | 🟢 средние | Verisk ~$40B (сеть бюро) |
| E · Ритейл-контур MarginHawk + GhostCall | 🟢 быстрейшая | 🔴 слабый | кейс-фабрика | 🟡 песочница | нишевый |
| F · Движок решений I08 + ledger + Owner-ритм | 🟡 DD-чеки I08 быстрые; остальное — пилоты | 🟡 отложенный — моат после ≥50 моделей | движок решений над всеми BU | 🟢 усиливает base-case | инфра решений private markets ~$5–10B |
Если твой приоритет —
Скорость внешних денег → D (ClaimForge) или E (MarginHawk): % от возвращённого капает с первых недель.
Скорость компаунда данных → A (TradeScore): первый объект = первый скоринг, петля платит сразу.
Конвергентность студии → B (Seismo) или C (I04 + SQ4-02): мета-слой либо русло — оба собирают всё воедино.
Потолок категории → B: инфра-юникорны дороже вертикальных, категория «Datadog для агентов» пуста.
Дешевизна проверки → E: Weeden приказом, без железа и без продаж.
Мнение, не ранг: лидом брать TradeScore (если русло вертикальное) или Seismo (если инфра); MarginHawk — параллельный fast-money спутник, если хватает рук. Это позиция аналитика — не решение.
🚪 Место вердикта. Здесь появится ранжирование юникорнов — после того как придут паспорта выбранных клиньев и ты вынесешь решение на гейте.
05 · Очередь запусков
Что запускать первым в каждом кластере
Правило очереди одно на всех: первым идёт продукт с кратчайшим временем до первого компаунда данных, деньгами внутри hard-clock и данными, которые кормят следующий модуль — а не наоборот.
| Кластер | Первый запуск | Успех за 90 дней | Следом | Риск / kill-switch |
|---|---|---|---|---|
| A | TradeScore | девелопер поменял выбор субподрядчика по скорингу | BuildFact → BidBank → PermitPilot | атрибуция брака спорна |
| B | Seismo | 3–5 платных фидов поверх бесплатного drift-бюллетеня | ToolFax → AgentActuary | медленные деньги — закрывать конверсией бюллетеня |
| C | связка I04 + SQ4-02 (MIN-пилот 8–10 нед) | ≥70% метрик без ручного ввода · борд читает ≥8 недель · ≥3 BU-лидера с WTP | MaxWorker → SOP Builder → Relay | kill-switch: критерии не пройдены → внутренний слой Brain-сквадов |
| D | ClaimForge | документированный recovery-кейс на 10–20 дилерах | PermitPilot → GreenSeal | OEM отрубит доступ к порталам |
| E | пара MarginHawk + GhostCall | recovered $ + дельта конверсии на кассе | — (кейс-фабрика для A/C/D) | юникорна нет — честная роль песочницы |
| F | ретро-разметка (12 моделей + 25 BU) + панель собственников | калибровочный сид готов · ≥1 собственник с личным WTP · старт 5 внешних пилотов $5–15k | Day1 по требованию сделок; family offices — после MIN | T2: 0/5 пилотов за 6 нед · T4: <50% ритуала к неделе 8 |
Если выбирать один первый запуск на всю карту
Быстрейшие деньги — MarginHawk: недели до recovered $ на счетах Weeden.
Быстрейший компаунд данных — TradeScore: первый объект = первый скоринг.
Максимальная конвергентность — Seismo: сенсор над всем pipeline студии.
Следующий шаг: зафиксировать русло (вертикальное A / инфра B / горизонтальное C) и клин-вход → спайн + 1 модуль в паспорт-конвейер. Остальное здесь дождётся отчётов.